Verträge konvertieren: Aus einem bestehenden Vertrag wird mit wenigen Klicks ein Folgevertrag
Vertragsänderungen gehören zum Arbeitsalltag. Ein Versicherungswechsel, eine Umstellung des Produkts oder eine Anpassung bestehender Polizzen bedeutet bisher häufig: einen neuen Vertrag anlegen und viele Informationen erneut erfassen.
Mit der neuen Konvertierungsfunktion im OnlineOrdner gehört dieser Aufwand der Vergangenheit an.
Bestehende Verträge als Grundlage nutzen
Ab sofort können bestehende Verträge direkt in einen neuen Vertrag konvertiert werden. Der neue Vertrag wird dabei auf Basis des bisherigen Vertrags erstellt. Dadurch bleiben bereits erfasste Informationen erhalten und müssen nicht erneut eingegeben werden.
Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und sorgt für einen durchgängigen Arbeitsablauf.
Welche Daten werden übernommen?
Während der Konvertierung entscheiden Sie selbst, welche Informationen übernommen oder verschoben werden sollen.
Je nach Bedarf können beispielsweise folgende Daten übernommen werden:
- Sparten
- KFZ-Daten
Zusätzlich lassen sich bestehende Informationen in den neuen Vertrag verschieben:
- Dokumente
- Notizen
- Termine
- Aufgaben
So stehen alle relevanten Informationen genau dort zur Verfügung, wo sie künftig benötigt werden.
Lückenlose Nachvollziehbarkeit
Ein besonderer Vorteil der neuen Funktion ist die automatische Verknüpfung zwischen ursprünglichem Vertrag und Folgevertrag.
Dadurch bleibt jederzeit nachvollziehbar,
- welcher Vertrag aus welchem Vorgänger entstanden ist,
- welche Vertragsentwicklung stattgefunden hat,
- und wie sich die Historie eines Kunden entwickelt hat.
Gerade bei langfristigen Kundenbeziehungen sorgt dies für mehr Transparenz und eine bessere Dokumentation.
Mehr Effizienz im täglichen Arbeiten
Die Konvertierungsfunktion wurde entwickelt, um wiederkehrende Arbeitsschritte deutlich zu vereinfachen. Statt Daten mehrfach zu erfassen, nutzen Sie vorhandene Informationen weiter und konzentrieren sich auf das Wesentliche: die Beratung Ihrer Kundinnen und Kunden.
Vor allem bei Vertragsumstellungen oder Neuabschlüssen innerhalb derselben Sparte profitieren Sie von einem schnelleren und strukturierten Arbeitsablauf.
