Das große Systemupdate
Mit OnlineOrdner 4.0 erhält unsere Plattform eines der größten Updates seit der Einführung des Systems. In den letzten zwölf Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, Design, Navigation und Funktionen grundlegend zu modernisieren. Das Ergebnis ist ein leistungsstärkeres, flexibleres und deutlich effizienteres System für Ihren Arbeitsalltag als Versicherungsmakler.
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen.
Neues Dashboard und optimierte Navigation
Die Startansicht des OnlineOrdners wurde vollständig überarbeitet und orientiert sich nun an modernen Bedienkonzepten. Ziel war es, häufig genutzte Funktionen schneller erreichbar zu machen und die Navigation intuitiver zu gestalten.
Globale Suche statt Kundenliste
Die bisherige Kundenliste wurde durch eine leistungsfähige globale Suche ersetzt. Diese ermöglicht einen schnellen Zugriff auf:
- Kunden
- Verträge
- Schäden
- Angebote
Die intelligente Trefferliste zeigt relevante Ergebnisse sofort an und spart wertvolle Zeit bei der täglichen Arbeit.
Neue Navigationsstruktur
Auch die Navigation wurde grundlegend verbessert. Durch die neue Struktur können Sie direkt aus einer Kundenansicht heraus in relevante Funktionen springen – beispielsweise zu Verträgen, Dokumenten oder Schäden.
Die Bedienung wird dadurch deutlich flüssiger und effizienter.
Erweiterte Tabellenfunktionen
Dynamische Tabellen bieten nun erweiterte Filter- und Suchmöglichkeiten. Abfragen können zudem vorgefiltert gespeichert und direkt in die Oberfläche übernommen werden. Das erleichtert insbesondere die Arbeit mit größeren Datenbeständen.
Neue Seitenleiste statt Kacheln
Die bisherige Kachelstruktur wurde durch eine moderne kontextabhängige Seitenleiste ersetzt.
Die wichtigsten Vorteile:
- Funktionen können als Favoriten gespeichert werden
- Schneller Zugriff auf häufig verwendete Bereiche
- Navigation passt sich automatisch dem aktuellen Objekt an (z. B. Kunde, Vertrag oder Schaden)
Überarbeitete Statistiken
Alle statistischen Auswertungen wurden geprüft, korrigiert und konsistent neu aufgebaut. Dadurch erhalten Sie verlässliche und klar strukturierte Auswertungen für Ihre Bestände und Entwicklungen.
Schnellzugriff auf zuletzt geöffnete Kunden
Eine neue Funktion zeigt Ihnen die zuletzt geöffneten Kunden und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf kürzlich bearbeitete Vorgänge.
Neues Benachrichtigungssystem
Auf der rechten Seite des OnlineOrdners befindet sich nun ein eigener Bereich für Systembenachrichtigungen.
Hier werden unter anderem angezeigt:
- Chat-Nachrichten
- Signaturinformationen
- Termin-Erinnerungen
- wichtige Systemmeldungen
Neue Benachrichtigungen erscheinen zunächst direkt im System und bleiben anschließend im Benachrichtigungsbereich abrufbar.
Erweiterte Verwaltungsfunktionen
Neben der Benutzeroberfläche wurden auch zahlreiche Funktionen für die tägliche Organisation erweitert.
Kanban-Board für Aufgaben
Mit der Einführung eines Kanban-Boards können Aufgaben nun visuell strukturiert verwaltet werden.
Die wichtigsten Funktionen:
- Aufgaben in verschiedenen Statusspalten organisieren
- eigene Labels erstellen
- visuelle Kategorisierung von Aufgaben
- Aufgaben kundenspezifisch oder global zuweisen
Das Kanban-System eignet sich besonders für teamübergreifende Zusammenarbeit und strukturierte Arbeitsprozesse.
Neues Notizsystem
Auch das Notizsystem wurde komplett überarbeitet und vom bisherigen Aufbau entkoppelt.
Notizen können nun auf mehreren Ebenen erstellt werden:
- Kundenebene
- Vertragsebene
- Dokumentenebene
- Schadensebene
Jede Notiz erhält automatisch einen Zeitstempel und eine Benutzerkennung. Zusätzlich gibt es eine zentrale Übersicht aller Notizen zu einem Kunden, wodurch Informationen schneller gefunden werden können.
Verbesserungen im OMDS-Bereich
Der OMDS-Bereich wurde technisch überarbeitet und optimiert.
Die wichtigsten Verbesserungen:
- Fehlerbehebungen beim Import und Datenabgleich
- deutlich bessere Performance bei der Synchronisation
- erweiterter OMDS-Viewer mit neuen Analysefunktionen
- optimierte Protokollierung für mehr Transparenz
- überarbeitete Statistik für präzisere Auswertungen
Diese Verbesserungen sorgen für stabilere Prozesse und eine bessere Datenqualität.
Risikoanalyse und Beratungsakt
Auch die Bereiche Risikoanalyse und Beratungsakt wurden modernisiert.
Das Layout des Beratungsakts wurde vollständig überarbeitet und bietet nun eine klarere und übersichtlichere Darstellung.
Neu ist außerdem ein SSO-Link, über den Kunden direkt aus dem Beratungsakt auf die Risikoanalyse zugreifen können – ohne erneute Anmeldung. Dadurch wird der Beratungsprozess deutlich komfortabler.
Neue Module im OnlineOrdner
Neben zahlreichen Verbesserungen wurden auch völlig neue Module entwickelt, die Prozesse automatisieren und den Arbeitsalltag spürbar erleichtern.
Microsoft Outlook 365 Integration
Die Integration mit Microsoft 365 wurde deutlich erweitert.
Zu den neuen Funktionen gehören:
- sichere oAuth-Anbindung für Outlook 365 Postfächer
- direkte Bearbeitung von Word- und Excel-Dateien aus dem System
- Anlage von Outlook-Dateien direkt aus dem OnlineOrdner
- Microsoft Teams Integration für kundenbezogene Kommunikation
- vollständige Kalendersynchronisation mit Outlook 365
Der Outlook-Kalender ist nun vollständig in die Terminverwaltung integriert und synchronisiert sich automatisch in beide Richtungen.
Dynamische Risikoanalyse
Die Risikoanalyse kann nun vollständig individuell angepasst werden.
Fragen und Struktur lassen sich flexibel bearbeiten:
- Fragen können ergänzt oder geändert werden
- Gruppen können neu angelegt werden
- Risikoanalysen können individuell auf betriebliche Anforderungen zugeschnitten werden
Damit lässt sich die Risikoanalyse optimal in bestehende Beratungsprozesse integrieren.
Neue KI-Funktionen im OnlineOrdner
Ein zentraler Bestandteil von OnlineOrdner 4.0 sind neue KI-gestützte Funktionen, die Prozesse automatisieren und den Arbeitsaufwand deutlich reduzieren.
Zu den wichtigsten KI-Funktionen gehören:
KI-gestützte Firmenkundenanlage
Die KI erkennt automatisch relevante Unternehmensdaten und unterstützt bei der Erstellung neuer Firmenkunden im System.
Firmenkunden-Report
Mit wenigen Klicks erstellt das System einen umfassenden Firmenkundenreport, der unter anderem enthält:
- Finanzdaten
- Risikoerfassung
- Deckungsprüfung
- Deckungsvorschläge
KI-gestützte Vertragsanlage
Vertragsdaten können automatisch aus Polizzen oder Vertragsdokumenten ausgelesen und in die entsprechenden Felder übernommen werden.
KFZ-Anlage per Fahrzeugdokument
Fahrzeuge können direkt aus Typenschein oder Zulassungsschein eingelesen werden. Die KI erkennt automatisch relevante Fahrzeugdaten.
KI-gestützte Risikoanalysen
Die KI kann individuelle Fragestrecken für Einzelkunden oder Gewerbekunden generieren und unterstützt so bei der Erstellung strukturierter Risikoanalysen.
