IDD Risikoanalyse für Maklerbüros

Klar, sicher und vollständig dokumentiert

Moderne Analyse-Tools

Mit den integrierten Risikoanalyse-Tools arbeiten Sie strukturiert nach IDD-Standard und erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen. Unterstützt durch KI entsteht eine moderne, nachvollziehbare Beratungsgrundlage – für professionelle Gespräche und fundierte Entscheidungen.

Strukturierte und gesetzeskonforme IDD-Beratung

Vordefinierte IDD-Fragestrecken führen Sie Schritt für Schritt durch die Beratung. Von der Bedarfsermittlung bis zur Risikoanalyse. Der strukturierte Ablauf sorgt für rechtssichere Dokumentation und klare Gesprächsführung.

Flexibel, anpassbar & KI-unterstützt

Sie können Fragestrecken individuell anpassen oder Eigene erstellen. Die integrierte KI erkennt Branche und Versicherungstyp und erstellt passende Fragestrecken automatisch als solides Framework für Ihre Risikoanalyse.

Automatisch im Beratungsakt dokumentiert

Alle Antworten und Ergebnisse fließen automatisch in den Beratungsakt ein. Daraus lassen sich vollständige Protokolle und Zusammenfassungen generieren. Ganz ohne doppelte Eingaben und ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand.

Klar, sicher und vollständig dokumentiert

Risikoanalyse

Mit den integrierten Risikoanalyse-Tools erfüllen Sie alle gesetzlichen Anforderungen, arbeiten strukturiert nach IDD-Standard und profitieren gleichzeitig von einer modernen, KI-unterstützten Beratungslösung. Für professionelle Gespräche, nachvollziehbare Entscheidungen und maximale Beratungsqualität.

Strukturierte Beratung nach IDD-Standard

Mit den integrierten IDD-Fragestrecken führen Sie jede Kundenberatung nach klaren, gesetzeskonformen Vorgaben durch. Die Fragen folgen einem strukturierten Prozess, der Sie sicher durch jedes Gespräch leitet – von Bedarfsermittlung bis Risikoanalyse.

Flexibel anpassbar an Ihren Beratungsansatz

Der OnlineOrdner bietet Ihnen sofort nutzbare vordefinierte IDD-Fragestrecken für Privat- und Gewerbekunden. Zusätzlich können Sie eigene Fragestrecken erstellen oder bestehende erweitern.

KI-gestützte Analyse & Erstellung

Dank unserer integrierten KI können Risikoanalysen und Fragestrecken automatisch generiert werden – basierend auf Kundendaten, Versicherungstypen oder branchenspezifischen Anforderungen.

Perfekt integriert in Beratungsakte & Dokumente

Alle Antworten und Ergebnisse aus der Risikoanalyse fließen automatisch in die Beratungsakte. Daraus können fertige Protokolle oder Zusammenfassungen generiert werden – komplett ohne doppelte Eingaben.

Allgemeiner Abschnitt der Risikoanalyse mit Angaben zu Beratungsart, Vergütung und besprochenen Versicherungssparten

Basisdaten automatisch übernehmen

Voreinstellungen wählen

Legen Sie alle grundlegenden Parameter Ihrer Risikoanalyse bereits im Vorfeld fest. Dazu gehören Beratungsform, Beteiligungen, Anlass, Vergütungsart und weitere IDD-relevante Einstellungen. Diese Voreinstellungen werden automatisch in jede neue Fragestrecke übernommen und direkt dem jeweiligen Kunden zugeordnet. So starten Sie jede Analyse sauber strukturiert und ohne wiederkehrende Eingaben.

Allgemeiner Abschnitt der Risikoanalyse mit Angaben zur Beratungsart sowie Auswahl der zu besprechenden Versicherungssparten

Flexible Fragestrecke erstellen

Editierbares Formular

Erstellen Sie eigene Textfragen, Auswahlfragen, Listen oder wählen Sie aus vorhandenen Vorlagen. Jede Fragestrecke lässt sich vollständig anpassen – von einzelnen Fragen bis hin zu ganzen Bereichen. So gestalten Sie Ihren Beratungsprozess individuell und exakt passend zu Ihren Zielgruppen.

Modaler Dialog zur KI-gestützten Risikoanalyse mit optionalem Datei-Upload und Texteingabe

Intelligente Fragenerstellung

KI-Unterstützung bei IDD

Die integrierte KI erkennt Gewerbearten automatisch und passt die IDD-Fragestrecke an die jeweilige Branche an. Dadurch entsteht ein maßgeschneidertes Framework für die Risikoanalyse .

Abschlussseite einer Risikoanalyse mit ausgewählter Versicherungssparte, Beratungsvermerk und PDF-Exportoption

Dokumentation automatisch erstellt

Ergebnisse im Beratungsakt

Alle Antworten aus der Risikoanalyse fließen automatisch in den Beratungsakt ein. Die Ergebnisse werden klar zusammengefasst, sauber dokumentiert und können direkt als PDF exportiert werden – inklusive Empfehlungen, Hinweisen und allen IDD-relevanten Angaben. So erhalten Sie eine vollständige Dokumentation ohne Mehraufwand.

Risikoanalyse

Moderne Analyse-Tools

Risikoanalyse

Voreinstellungen wählen

Editierbares Formular

KI-Unterstützung bei IDD

Ergebnisse im Beratungsakt

Tutorial-Video: Risikoanalyse

Revolutionieren Sie Ihren Arbeitsalltag