Das personalisierte Kunden-Dashboard für mehr Übersicht und Effizienz
Mit dem neuen personalisierten Kunden-Dashboard im OnlineOrdner gestalten Sie Ihre Kundenansicht künftig genau so, wie es zu Ihren Abläufen passt. Statt einer fixen Oberfläche können Sie mehrere individuelle Dashboards anlegen und diese flexibel nach Ihren Anforderungen aufbauen. So behalten Sie jederzeit den Überblick über alle relevanten Informationen, strukturiert, klar und auf Ihre Arbeitsweise abgestimmt.
Sie wählen aus einer Vielzahl an Widgets wie Stammdaten, Kontaktdaten, Verträge, Schäden, Termine, Dokumente, Finanzkennzahlen oder Notizen und stellen sich daraus Ihre persönliche Übersicht zusammen. Dadurch sehen Sie alle wichtigen Informationen zu einem Kunden auf einen Blick, ohne zwischen verschiedenen Bereichen wechseln zu müssen.
Individuelle Gestaltung und flexible Anordnung der Widgets
Die einzelnen Widgets lassen sich frei auf einem Grid positionieren und individuell anordnen. Zusätzlich können Sie die Größe der Widgets anpassen, um wichtige Inhalte stärker hervorzuheben und weniger relevante Informationen kompakt darzustellen. So entsteht eine Oberfläche, die exakt auf Ihre täglichen Anforderungen zugeschnitten ist.
Je nach Anwendungsfall können Sie unterschiedliche Dashboards erstellen, beispielsweise für Beratungsgespräche, interne Bearbeitung oder Schadensfälle. Dadurch wechseln Sie mit wenigen Klicks zwischen verschiedenen Ansichten und behalten in jeder Situation die passende Übersicht.
Die Kombination aus flexibler Anordnung, individueller Gewichtung der Inhalte und mehreren Dashboard-Varianten macht dieses Feature zu einem zentralen Werkzeug für einen effizienten und strukturierten Makleralltag.
